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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的(de)新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现(xian)金(jin)流收益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的(de)正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也(ye)会对市场风格的演(yan)变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会(hui)估值修复(fu)和提升空间(jian)更大，是重要的选股(gu)方向

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進(jìn)入7月后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dong)性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動(dong)。第(di)三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對(dui)7月的風格指數(shu)推薦(jiàn)如下：

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低(di)切依(yi)旧是(shi)市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月(yue)以来盈利预(yu)期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板(ban)块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置(zhi)，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成(cheng)功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊(la)就有约 10 家。高盛因此决定，其在(zai)地中海的业务布局(ju)将(jiang)从希腊起步。