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1、近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是(shi)宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态(tai)，特别是在以伊问(wen)题上的(de)处理降低了市(shi)场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这(zhe)一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股(gu)强于欧(ou)股、黄金走(zou)弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利(li)好A股科(ke)技(ji)板块。

2、对于当前市场上(shang)许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上(shang)市公司整体(ti)业(ye)绩预(yu)告和业绩披露阶段结束，市场将进入相(xiang)对(dui)的业绩真空期，届时(shi)投资者(zhe)对新产业(ye)趋(qu)势板块的压力(li)将有所减轻，有利于相关股票的表现。