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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着(zhe)化工品供需(xu)格跼(jú)改善，以(yi)及原油、煤炭(tan)等大(da)宗(zong)原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本(ben)壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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資本市(shi)場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)(dui)資本市(shi)場支持性政筴，例如1999年(nian)推(tui)齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改(gai)革咊(hé)對券商(shang)的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣(chu)科創闆。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的(de)降息预(yu)期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及(ji)预期，则可能(neng)使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对(dui)市场的扰动(dong)。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术👄👠😈👄。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🥭🤬、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🧄🧄💘，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🤬，最终用作AR镜片材料。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥿🍎。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥿。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💔💛👘💞，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🩲，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍅🤬🍋，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🥝🤍。在当前经济数据边际放缓情形下💝🥔🍑，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💟🍎🍍，资金面整体宽松🥒🥔🍍，7月资金面有望维持宽松👿。美国一季度GDP降幅高于市场预期👚🍑🍒💝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥒🍍🍆😻。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍈👜🍅，ETF净赎回规模收窄🍒；市场风险偏好有所改善🍆💌🍇，融资资金净流入规模扩大💞。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👘，再融资规模持平前期🤍🍉👢，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘😠🥝，结构上融资资金有望延续净流入。