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中指(zhi)研究院指数研究(jiu)部总经理曹晶晶(jing)对《证券日(ri)报》记者表示，一(yi)线城市在优质供给增(zeng)加、较强(qiang)的购房需求支撑等因素带(dai)动下，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住(zhu)宅销售面(mian)积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降，出(chu)清周期有(you)所缩短。

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业内人(ren)士过去几月不(bu)难发现(xian)的是，虽(sui)然美元通常会在全球市场(chang)恐慌期间升(sheng)值，但在特朗普于(yu)4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球(qiu)股市的剧(ju)烈(lie)震荡几(ji)乎与美元贬值同(tong)时发生。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年👗，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升👿🌽🍇。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元👄，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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西部证券表示，持续看好香港虚拟资产市场发展前景，后续继续关注券商牌照升级情况(kuang)。在风险偏好改善、市场情(qing)绪活跃的背景下，券商和金融(rong)信息服务商作为强贝塔板块，有望迎来业绩向上弹性。

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1、风(feng)格层面，我(wo)们认(ren)为(wei)7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👚💔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥭👡，分别以25/3/20💛👚💯、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬，当下仍处于第二轮高低切周期中🍌🍉💌🥑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓🍒👅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👜💋🥔，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😻、电网设备👞🤍🍓💛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍒🥑🌽👿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩰🤍、国产算力链😡🍇🥕🥝，以及近期明显涨价的存储、小金属💗😻。