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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🤬；长期来看😠🩲，国内钢材终端需求承压🍉💕🍑👘💘，粗钢压减传闻扰动不断🍆🥝，下半年铁水产量面临向下压力🥑，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱💋。进入安全月短期供给端或有扰动💋🧄💛🧡，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳🍓🥕。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观😈💝🥿，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力🥬，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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国恩股份(fen)：公司已于2025年6月26日向香港(gang)联交所递交了发行境外上市外资股（H股(gu)）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行并上市的(de)申请资料。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基(ji)本面共振更强，持续看好海外算力产业(ye)链投(tou)资机(ji)会。坚定看好(hao)AI行业作为年度投资主线(xian)，仍然看好(hao)AI行业以及围绕AIDC产业链(lian)的持续高(gao)景气。整体上我们积极(ji)看好2025年(nian)或成为国内AI基础设施竞赛元年以(yi)及应用开(kai)花结果之年。

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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美(mei)股强于欧股(gu)、黄金(jin)走弱、美(mei)债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行(xing)和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供(gong)支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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1、后(hou)续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约(yue)束；二是我们(men)观察到(dao)各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、至此(ci)，中國(guó)消費(fèi)金螎(róng)公司數(shù)量飇(biāo)(biao)陞(shēng)至30傢(jiā)，全行業(yè)的資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)也在突(tu)破韆(qiān)(qian)億(yì)元之(zhi)后，不斷(duàn)邁(mài)上新(xin)檯(tái)堦(jiē)，到2020年突破5000億元(yuan)。