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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥿🍓。从市盈率来看💟，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数😻。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲(zhǎng)停(ting)，內(nèi)矇(méng)(meng)一(yi)機(jī)尾(wei)盤(pán)迴(huí)封漲(zhang)停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)(ban)后再漲7.58%。下跌(die)方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交(jiao)易週下(xia)降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均(jun)每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%環境(jing)變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週基(ji)差變化-0.05%，相比于(yu)近半年的-0.03%環(huan)境變差。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🤬、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💟😻，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱💗。

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1、4💖🥝🧅、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下👘，债市震荡格局难以改变🤬👠🥥👙。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下💞，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待🍄，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🧅🧄🥾👠。

2、临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间，美方再次放出谈判或可延期讯息🥬。当地时间27日，美国总统特朗普在记者会上表示💖，此前宣布的截止日期仍具灵活性。