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最终6月指数先跌后涨👗，多数指数录得了一定涨幅。其中💞👗🍍，上证指数上涨2.3%🧅，沪深300上涨2.1%🍈，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🍄，表现相对较好。消费龙头跌幅较大👙🩱。

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1、2、从全球的供应情况来看🍊💔🥬🍉，上半年OPEC+开始逆转减产战略🧡👙🤬🤍，开始超预期增产🍑👅🌽。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%🧅🍍、87%🍊，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力👅💞。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日🩲🍏🤬🤍，如果延续该增产策略👘💛，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🍑🥕👠。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期🥒👢🌽。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日👢👅。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🍓。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC👿，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数(shu)冲高，2025年二(er)季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。