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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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5月主要企(qi)业工程机械销售当月同比(bi)增幅多数放缓。主要企业装载机(ji)销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄9.79个百分(fen)点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个(ge)百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个(ge)百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增(zeng)幅收窄(zhai)19.20个(ge)百分点至17.00%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄(zhai)4.13个(ge)百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚(gun)动同比跌幅扩大 6.67 个百(bai)分点(dian)至-9.66%；主要(yao)企业内(nei)燃机销量同(tong)比增(zeng)幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个(ge)月滚(gun)动同比增幅收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低🍆🧅🍌，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好👜👜，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说💖👗🍋。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🩳👚🍎。”

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍆🥭🍄，全面达成协议概率小👄、恐对市场形成冲击💋🤬🍆🥭🩳，但流动性存在结构性支撑托底市场👝，预计市场波动加大💝🌽💌。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👗。较上月配置变化💕💗💕，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👠🍒、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👜🍉🥻。同时进一步强化对银行🥦😻💛🥝、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍌🍏🎒。

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1、我(wo)國(guó)天然氣(qì)(qi)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價(jia)報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上(shang)行0.16%；英國天然(ran)氣期貨結算(suan)價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

2、伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)(li)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的(de)60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)(xue)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)(hua)麵(miàn)中，沙姆哈(ha)尼(ni)拄着(zhe)柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新(xin)消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)(shi)自沙姆哈尼位于悳黑蘭的(de)住(zhu)所本(ben)月早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)，這名伊朗(lang)高官(guan)首次公開(kāi)露麵。