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由于每年例如业绩预告、两(liang)会、政治局会议、业绩考核等(deng)等具有季节性(xing)效应，每个月的行(xing)业(ye)有一定的季节性，也可(ke)以作为行业(ye)选择的参考。每年(nian)7月，相对较(jiao)高概率出现超额收益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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