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周思聪：目前港股整体(ti)估值(zhi)情况良好，无论是与自身相比，还是与其他(ta)国家市场对比，都具(ju)有较强的吸引力(li)。从历史数据看，当前港股估值已回升至过(guo)去十年的(de)平均水平，港股(gu)整体估值(zhi)水平相对合理，但成长板块估值仍(reng)处于历史(shi)较(jiao)低水平。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、下图(tu)展示了本周因(yin)子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多(duo)头组合相对于基准指(zhi)数的超额(e)收益。

2、复盘来看，本周创业板(ban)人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢(ying)创业板指(zhi)（5.69%）等市场主流指(zhi)数。消息面上，摩根大通研报(bao)指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。