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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息💓，大幅缓解市场地缘政治担忧💘💞👜，原油价格显著回落，带动通胀预期下降😠👘👿🍉，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🌽，特朗普近期在外交政策上的表态🍅🍋🍆🍌，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👞💌🤬👄，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🥒💗、美债收益率回落🥻🍏🥥，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥾，不仅从流动性角度为A股提供支撑🌽🥿，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥥💯。

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在突(tu)破了(le)扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)(kai)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)(le)觀(guān)(guan)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导(dao)。战(zhan)略上(shang)我们保(bao)持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下(xia)居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶(jie)段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量(liang)资金尚未(wei)形(xing)成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风险。

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