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具体来看👞💯，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💗，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍅👝，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👜💓，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🎒。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍍🥻🍎🍋，下游需求旺盛🥻，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)市港股通淨流(liu)入(ru)134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港(gang)元。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短(duan)端(duan)收益率下行带(dai)动，本周美元回落，收报97.26。受资金回(hui)流推动(dong)，欧元大幅上涨，升至(zhi)周期高点，周五收报1.17。

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参(can)议院版本法案的成本高于国会预算办公室(shi)对(dui)上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引(yin)发的更高利率(lv)。

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🥦，当月融资净流入373亿元🎒💖👢🥭，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👚👠，处于2016年以来的82.69%分位💗，融资融券平均担保比例回升至273%。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🥦👢🤬，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍅👡👢🍋；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥑👢💟👚、5月分别增长20.2%💝💝、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥾💟，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👙🥿、光学光电子、运营商🥭、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👝💛。