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货币市场净投放；隔夜(ye)SHIBOR利率月(yue)环比下(xia)行，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收(shou)益率月环比(bi)下行。截至6月27日，隔夜(ye)SHIBOR月环比下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期收益率(lv)较(jiao)上月末分别下(xia)行12bp/11bp/10bp。

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结合(he)细分领(ling)域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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上半年渐近尾声🍑🍒，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看🥻，公开数据显示，截至6月29日💗🩰，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成👗💛。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看🍎👢，则有七席由权益类ETF包揽🩲💕🍑，且前三名均为权益类ETF🍊🩲🍈。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🥔🍅😻，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续😈👅👢👅，分红总额或超越去年💔，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🍋💌🍊🧡。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🍉😠👞👠。截至目前🍄，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试🥬🍆，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后💞🍌，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年🥻👚🥬。

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1、高股息资(zi)产方面(mian)，港股通资金持续涌(yong)入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若(ruo)红利税下(xia)调政(zheng)策落地，其实际收益率(lv)有望进一步抬升。

2、去年底(di)以来的市场表现有几个典型(xing)特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既(ji)有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的(de)原(yuan)因，也有一开始预期(qi)打得(de)过(guo)高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商(shang)业化落地的预期；2）但回调后的底部都高(gao)于此(ci)前，这说明不论是财政还是产业趋(qu)势，都是有效果(guo)的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次(ci)都是通过回调后再实现板块(kuai)和风格切换，如对等关税(shui)后从互联网切换到新消费与创新药。