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除(chu)此(ci)之外(wai)，在经济改善的同时，往往伴(ban)随着大(da)型产业(ye)趋(qu)势的发展(zhan)，大型产业趋势的特(te)征是低(di)渗(shen)透(tou)率，政策支持，关键技(ji)术(shu)和产品(pin)的变化带来渗透(tou)率预(yu)期的快(kuai)速提升(sheng)。大型产业趋(qu)势也是阶段II的核心进攻方向。报告的(de)第三部分将会(hui)进行详细(xi)论述。

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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国(guo)内投资相对(dui)较(jiao)弱的状态。5月总需求(qiu)增速(su)进一(yi)步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求(qiu)的措施(shi)。近期国内投(tou)资链大宗商品有(you)企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域(yu)，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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