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5月，计入**广(guang)义(yi)开支、商(shang)品房销售额、社会(hui)零售商品额、出口金(jin)额和企业(ye)资本开支的总(zong)需求增速(su)同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需求依然保(bao)持(chi)稳定，滚动(dong)三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望(wang)保(bao)持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、3、观点。上(shang)半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜(tong)带动(dong)全(quan)球铜贸易格(ge)局(ju)转变，成为本(ben)轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在(zai)价(jia)差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际(ji)再给矿端(duan)超额(e)利润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加大了终端的风(feng)险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会(hui)引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险(xian)不容忽(hu)视，主(zhu)要在于美(mei)铜(tong)吸铜(tong)但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三(san)是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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