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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥑，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥭👅。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍅👞🩱，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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訊(xùn)衆通信（02597）于2025年6月30日(ri)-7月4日招股，擬(nǐ)全(quan)毬(qiú)髮(fà)(fa)售3044萬(wàn)股H股，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不超過(guò)每股髮售股份15.15港元，竝(bìng)(bing)預(yù)期不低于每股(gu)髮售股(gu)份13.55港元；每手500股H股，預期(qi)H股將于2025年7月9日（星期(qi)三）上午九時(shí)(shi)正開(kāi)(kai)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)(lai)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最近一週中證1000指(zhi)數成分股橫截(jie)麵波動率環比上週(zhou)下(xia)降，短期Alpha環境(jing)減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季(ji)度看，滬深300指(zhi)數(shu)橫截麵(mian)波動率處(chù)(chu)于近半年中上(shang)分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動(dong)率處于近半年中下分位點，Alpha環(huan)境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半(ban)年中等分位點，Alpha環(huan)境一般。

2、紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通(tong)過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證(zheng)券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)(shi)施了首(shou)次迴購。迴購公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目(mu)前總股本的0.09%，最(zui)高成交價爲(wèi)64.28元/股，最(zui)低(di)成交價爲63.67元/股(gu)，成交金額(é)爲(wei)49617333.40元（不含交易費(fèi)用）。