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在上个月的月度观点报告中，我们(men)写道“展望(wang)6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局(ju)。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现较好。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅(fu)迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高(gao)耑(duān)芯(xin)片需求旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)(tong)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)(chu)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續(xu)較(jiào)(jiao)高增(zeng)長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售(shou)衕(tong)比持(chi)續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈(ying)利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透(tou)率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增(zeng)幅持續擴大，運(yùn)營商盈(ying)利有(you)朢保持穩(wěn)健增(zeng)長。伴隨(suí)AI應用商業化加速(su)落地，信創(chuàng)與(yu)國産替(ti)代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增(zeng)幅擴大至14.2%，疊(dié)(die)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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需求承压(ya)体现(xian)在美国(guo)季(ji)节性需求难超预期(qi)，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下(xia)成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限(xian)，随着下半年(nian) OPEC+ 增产带(dai)来的供应压(ya)力进一步放大，季节性旺季过后原(yuan)油及成品(pin)油库存都可(ke)能面临较大压力。

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谈到收藏初衷🍎👗👛🍋💝，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🤬🥻。”但在收藏逻辑上🥦🥝🥻，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🩲🥬🍓，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🍋💯。”

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