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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联(lian)储在(zai)7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化(hua)进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或(huo)将(jiang)带来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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