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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍈💔🥦🥝，上半年港股市场表现强势👡。市场呈现显著的结构性特征😠💖🥔，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🍓🍒🍓，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍊👚💌💖。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮 本周市(shi)场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近(jin)期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋(qu)平稳，特朗(lang)普访华预期(qi)等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益(yi)公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金(jin)快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以来(lai)的(de)加速行情推测，险(xian)资资金入市(shi)进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

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1、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数(shu)期货主力合约贴水(shui)率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的(de)-0.03%环(huan)境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比(bi)于近半年的-0.04%环境变差。IC当月(yue)合约近一季度(du)平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、具(ju)体来看，2020年7月，玄国栋将持有(you)的福可喜玛25%股权(quan)以(yi)2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有(you)限合伙）将持有的福(fu)可喜玛15%股权(quan)以1200万(wan)元的价格转让(rang)；2023年9月，玄国栋将持有的福(fu)可喜玛11%股权(quan)以1100万元的价格转让给致尚科技(ji)；2023年11月，赵洪军将(jiang)持有的(de)福(fu)可喜玛2%股(gu)权以200万元的价(jia)格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科(ke)技持有福(fu)可(ke)喜玛53%的股(gu)权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。