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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史(shi)分位数和成(cheng)交额(e)占(zhan)比(bi)来看，化学制药、石油石化、军工(gong)电子、航(hang)运港(gang)口、美容护理、计算机设备(bei)、通用设备(bei)、通信设备、燃气等相(xiang)对拥挤，而食品加(jia)工、房地产、煤(mei)炭、基础建设、家(jia)用电器、白酒等领域交易占比相对较(jiao)低。

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展望2025年下半年👗🥬，随着化工品供需格局改善，以及原油🥒👗、煤炭等大宗原材料价格回落💟🩱💖🍍、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🥭👛，有望迎来布局机会🍅。

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CPO代表了光的持续渗透🥔🍅💞👚，光通信的市场空间将进一步扩大🍌。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大👞，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🍇🍓💋🤍，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🍎😻🧅🤬。

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1、1）新质生产力：工信部等(deng)部门(men)对人工智(zhi)能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海(hai)、广州(zhou)、杭(hang)州人工智能政策频出。中央(yang)层(ceng)面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互(hu)联互通行动计划》，提出到2026年构建(jian)完备的算力互(hu)联互通标准体系，并于2028年基本实现(xian)全国公共算力标准化互(hu)联，打造“算(suan)力(li)互联网”新(xin)格局。该计划聚焦设施互(hu)联、资源互用、业务互(hu)通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调(diao)度等(deng)关键技术突破，建设国家级与区域(yu)级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务(wu)机器人(ren)结对攻关与场景应用试点工作(zuo)的通知(zhi)》，启动2025—2027年(nian)智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进(jin)产业高(gao)质量发展（工业(ye)服务业发展）项目申(shen)报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入(ru)，开(kai)展AI本地计算(suan)集群部署、云服务器租(zu)赁、设备(bei)购置，构建(jian)产业级多模态(tai)数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产(chan)业联盟将(jiang)成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高(gao)地建设动员会4日召(zhao)开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目(mu)标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

2、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🧅🥾😈，下周利率下行或延续🥝🧡。下周重点关注6月非农数据👡💯🤬🍇、职位空缺率和ISM PMI数据💘🌽🍏。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势👞💞💛🩲，此外关注特朗普美丽大法案的进展🌽。