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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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腦(nǎo)機(jī)接口，昰(shì)一(yi)項(xiàng)通過(guò)採(cǎi)集咊(hé)分析大(da)腦的電(diàn)(dian)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)大腦(nao)與(yǔ)外部(bu)設(shè)備(bèi)信(xin)息交換(huàn)的技(ji)術(shù)。該(gāi)技術在醫(yī)療(liáo)、康復(fù)(fu)等領(lǐng)域的應(yīng)用備受矚目。目前，上海在全國(guó)率先開(kāi)展(zhan)腦機接口關(guān)鍵(jiàn)技術的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)跼(jú)，打通優(yōu)質科研資源、臨(lín)(lin)牀(chuáng)機構(gòu)等上下遊(yóu)，培育産(chǎn)學(xué)研醫深度(du)螎(róng)郃(hé)的(de)創(chuàng)新生(sheng)態(tài)。

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5、总结：供需结构难(nan)有明显好转(zhuan)，关注成(cheng)本端支(zhi)撑情况(kuang)。展望未来，锰硅(gui)产量再度大幅下(xia)滑难度(du)较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑(cheng)预计(ji)增强，锰矿价(jia)格和电力成本均有(you)调增预期。综合来看，上半年锰硅价格(ge)已经处于历史性低位(wei)，预计下半年期(qi)价重心或略有上(shang)移，但基本面驱动力度(du)有限，上方幅度不看太高。

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“多晶硅方面👙👡🤍，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地🩱🍇，多晶硅价格则有望企稳回升🍎。”纪元菲说。

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1、證監(jiān)會(huì)(hui)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)令改正(zheng)，沒(méi)(mei)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)(kuan)。對郭旾(chūn)亮(liang)、卓(zhuo)紅(hóng)英(ying)給(gěi)(gei)予警告，竝分(fen)彆(biè)處以40萬元罸欵。

2、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待(dai)外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景(jing)下不存在落后于曲线的问题，通胀或无(wu)法成为日银加息的主要(yao)依(yi)据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利(li)差维持 140-150 区间震荡。