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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💟👘。一方面🌽，中东局势超市场预期平息🍇👙，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥿，流动性环境改善🧄🥿👝🥕🍋，全球权益资产价格上涨🍍💔；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥦🍅💌、黄金走弱、美债收益率回落😠，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍈🩳🥾😻🍋，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥥🍊，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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4、总结：6月伊以冲突导致(zhi)伊朗装置大(da)面积停车，预(yu)计影响7-8月(yue)进口量(liang)下降，随着伊朗装置(zhi)逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升(sheng)状(zhuang)态，进入四季(ji)度伊朗供应或(huo)降(jiang)低，库存压力下降(jiang)。策略方面(mian)三季(ji)度关注9-1正套(tao)，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四(si)季度(du)或被继续压缩。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💖，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍌🍓🥒。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测👘，随着更多品牌厂商的加入🥒，以及AI智能眼镜产品落地👘👙，预计2025年🥕🥝👿，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍋🩱🥭👜，同比增长135%👝💌🤬👡。轻功能👡、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥥💋🥿🥔，到2035年💟🩰，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当😠，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%👄🥝。

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1、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

2、尤其值得一提的是👜，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通👝😠、苹果、三星、联发科平起平坐💔。