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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期💝🥝👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠，但是预计在积极财政政策的支持下😠🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭💋，资产荒趋势依然存在🩳💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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公告称🍆🧡💕👜，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案👜，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展🥑、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项👝🥥🥥💗。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单(dan)季(ji)度ROA (-0.45%)。

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據(jù)沙姆(mu)哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)(tan)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)(fen)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清(qing)醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)的(de)糰(tuán)結(jié)(jie)“不(bu)昰齣于情(qing)緒(xù)，而昰(shi)齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗(lang)重要性的認知(zhi)，以及對美以衺(xié)(xie)噁(ě)程度的認知”。

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1、（4）供需平衡情(qing)况，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌(xin)锭库存将逐(zhu)步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨(dun)。

2、本周市场在金融👙、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍍🧅。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍊。