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2025-08-17 09:22:08 作者:陈睿涵

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过(guo)去今年7月政治局召开后对(dui)经济的定调对于后续的市场(chang)表现产生至关重要的(de)影响,目前的经济数据尚可,但是下半年的预期目(mu)前有所削弱,7月(yue)政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从(cong)而稳定经(jing)济预(yu)期(qi)值得关注。

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⚑风格与行业配置思路(lu):风格方面,7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第(di)一,从历史来看,近十年7月市场风格相(xiang)对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流(liu)动性方面(mian),7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三(san),央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策,加(jia)力(li)实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四,市(shi)场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和(he)后(hou),A股(gu)权重板块上涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰,超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维(wei)度,本期推荐关注(zhu)电(dian)子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制(zhi)药)、国防(fang)军工、有(you)色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等(deng)。赛道选择层面,7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道:固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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