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从中长期角度🥻😡，我们建议以周期为轴🍈🥑😠，供需为锚👜。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💝💛、算力基础设施与AI生态的完善👞🥔、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥬、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力😻🍑🧄🥥🍑、国产集成电路产业链）🍅🍒，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👠、风电🍅、储能、氢能🧅👢🧄、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧡💝🧅😻。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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1、当前(qian)市场对于(yu)波动(dong)率和波动率交(jiao)易的理(li)解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市场必然(ran)的(de)涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但短期而言，我们(men)在短(duan)暂经历波动率的回归(gui)交易后(hou)，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🍇，相关盈利有望实现较高增长🎒👘。其中，硫酸铵价格创近一年新高💝👗，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🧄，钾肥库存持续下滑💝，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。