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2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)縱觀(guān)整箇(gè)一季(ji)度(du)，旾(chūn)節(jié)(jie)期間(jiān)下(xia)遊(yóu)開(kāi)(kai)工(gong)降至(zhi)低(di)位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾節(jie)后恢復(fù)(fu)高度有限，內需支撐(chēng)相對(duì)(dui)有限。二季度來(lái)看，4-5月(yue)份仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施(shi)工逐漸(jiàn)進(jìn)(jin)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開工率在6月逐步(bu)下降。下半(ban)年預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)十”對PVC需求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度前半段受BIS認(rèn)(ren)證(zheng)延期，以及關稅(shuì)政筴(cè)真空期的影響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)齣口行爲(wei)，齣口量衕(tòng)比大幅增加(jia)，齣口迎來放量(liang)。二季度臨(lín)(lin)近印度BIS認(ren)證時(shí)間，雖(suī)然齣口環(huán)比(bi)錶現趨(qū)穩，但較去年仍有(you)較大增幅，隨着6月底認證的再次延期，預(yu)計下半年齣口錶現依舊(jiù)較好。

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周思聪：港(gang)股短期可(ke)能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港(gang)股将成为内资“出海”配置以及(ji)外资“一站式”配(pei)置中国资产的重要市场(chang)，在(zai)人民币国际(ji)化进(jin)程中扮(ban)演重要角色。从长期看，前期抑(yi)制港股表现的重要(yao)因素已发生变化，如美联(lian)储进入降息周期、南向资金持续流入等(deng)，为港股市场提(ti)供了有力支(zhi)撑。

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6月重要政策梳理：据不完全统计😈👜，截止6月25日👄🧄🍆🍌，6月重要政策约148个。具体来看💕🍅，1）总量政策方面🍍，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👚💛，央行👡，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥝🎒🥒🍇🍅，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥾，6月围绕新质生产力，数字经济👙👞🎒，整治内卷等政策持续发布。

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短期(qi)金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强(qiang)相关资产(chan)，黄(huang)金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股(gu)是潜在(zai)牛市(shi)中的领涨市场。

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1、伊朗(lang)内(nei)政部长莫梅尼28日在悼念仪(yi)式(shi)上说，美(mei)国和以(yi)色列的所作所为证明其(qi)未能履(lv)行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行(xing)动(dong)或违背承诺的行(xing)为。

2、自 2023 年底以来，捷(jie)克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不(bu)会调整。尽管整(zheng)体物价涨幅在(zai) 1%-3% 的目标区间内波动，但(dan)政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的(de)核心通胀高企问题。