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陳(chén)健瑋(wěi)：上半(ban)年，港股市場(chǎng)在(zai)全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)(biao)現得益(yi)于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準(zhun)降息、財(cái)政(zheng)髮(fà)力推(tui)動(dong)經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振了內需(xu)；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)加速齣海、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)(shi)普及等積(jī)極(jí)囙(yin)素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期(qi)新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現(xian)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👗🥭，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😈👄，半导体、光学光电子👄👗🍏、消费电子、运营商🥒🍑、软件等👜💕🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠，中报盈利或有改善👠👘🧄🍋，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥿💛、农副产品🍉、家电、家具、饰品🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬；此外贵金属💌、燃气、电力👅🥕😡🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡，叠加供给刚性或受限👙🥥🥒🍎，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👜。其中资源品板块原油💗、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍉😈💌🍏👢，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥬，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥾🥬💯、行业景气和交易等维度🍌😡👙👘，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍍、机械（自动化设备）👄👢、医药生物（化学制药）、国防军工👄🩳🍏🥬、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩲🥭🩰、计算机等🍉🍇🍏👛。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍄👙。2023年👞👝🍑，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👢，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥾💔🥾。2025年1月🥿🩱💌🥝🥔，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍅🍈，拟收购福可喜玛53%股权🧡🧅🍏💗。

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2、国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业(ye)绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能(neng)。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上(shang)就“公司(si)在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备(bei)显示功能的AI眼镜，目(mu)前公(gong)司配合不同客户不同需求和产品定位提供解(jie)决方案，处于性能和良率提升阶段。