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陈健玮：影响港股走势的不(bu)确定性(xing)因(yin)素包括地(di)缘政治扰动(dong)、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技(ji)板块在行(xing)情火热时(shi)容(rong)易出现超涨(zhang)，若预期过高，可能面临业绩(ji)验证期的回(hui)调压(ya)力。

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总量政策方面，6月促消费政策密集(ji)发布。具体来(lai)看，6月18日(ri)，国家发改委(wei)和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一(yi)步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消费品以(yi)旧换新，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元(yuan)资(zi)金，剩余资金将有(you)序下达。6月24日，中国人民(min)银行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部、金融监管总(zong)局、中国证监会等六部门联合印(yin)发《关于金(jin)融(rong)支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大消费领域金(jin)融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化(hua)消(xiao)费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点(dian)举措。重点强调要(yao)支持居民就(jiu)业(ye)增收，优化(hua)保险保(bao)障(zhang)，积极培育(yu)消费需(xu)求。同日，国(guo)家发(fa)展改革委等(deng)五(wu)部门发(fa)布(bu)《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景(jing)。发展餐饮消费细分领域。挖(wa)掘(jue)地方特色(se)美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇(zhen)”，推广中(zhong)华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省(sheng)、广西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京(jing)市陆续(xu)推出促消费政策。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生(sheng)创新药指数（HSIDI.HI）成(cheng)分，3）互联网板(ban)块包括腾讯、阿里(li)巴巴、京东、美团(tuan)、百(bai)度、快手、网易、哔哩(li)哔(bi)哩与微博；4）科(ke)技(ji)硬件板块包括小米、比亚迪、中芯国际、理想汽车(che)、小(xiao)鹏汽车、舜(shun)宇光学科技、商汤、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体

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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改(gai)善；此(ci)外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、A股换手率(lv)、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深(shen)两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。