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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击👞🍅。在科技和金融板块的强劲表现引领下🧡💖，市场持续走高🥾🥒，同时消费者信心回升💔，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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对市场而言，恒(heng)指过去(qu)一个月一直处于我们(men)给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入(ru)乐观情绪已经与去年10月初(chu)高点相当，因此想要进一步乐观也(ye)需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港(gang)币(bi)触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观(guan)察(cha)。行业层面，上文分析显示，新消费和创新(xin)药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动(dong)性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱(ruo)和政策发力(li)延后，都不排除造成市场波动。因此(ci)，我们建议，投资(zi)者可以①短期适度降低仓位，或②切换(huan)到稳健分红，③预期较年(nian)初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而(er)可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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1、2、需求方麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)抽(chou)調(diào)運(yùn)力的迴(huí)補(bǔ)，6月以(yi)來(lái)(lai)中(zhong)國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美國的(de)集(ji)裝箱運輸(shū)量持續(xù)反彈(dàn)，環(huán)比5月增幅接近25%。然而(er)，該(gāi)貨(huò)量(liang)反彈主要來(lai)自(zi)積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑製下新(xin)增訂單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市場(chǎng)(chang)反饋(kuì)(kui)訂艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁免期(qi)限前清關(guān)而明顯增加，但此輪(lún)集中齣(chū)貨需求已基本進入中后期堦(jiē)段。美國下遊(yóu)各行業(yè)中，包(bao)括汽車(chē)及零部件、耐用(yong)消(xiao)費(fèi)品、紡(fǎng)織服裝、食品飲(yǐn)料等行業仍(reng)處(chù)于被動(dòng)補庫(kù)堦(jie)段，今年(nian)二季度的“搶(qiǎng)進口”延長(zhǎng)了補庫時(shí)間(jiān)，但也(ye)在一定程度上透支了未來需求。預(yù)計(jì)下半年美國(guo)終耑(duān)消費品(pin)行業仍(reng)有一定補庫需(xu)求，但昰(shì)整體(tǐ)(ti)驅(qū)動有限。儘(jǐn)筦(guǎn)我國汽車齣口引領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口高增長，但受去年5月(yue)之(zhi)后訂單暴漲(zhǎng)受(shou)衕(tòng)(tong)期較(jiào)高(gao)基數(shù)影響(xiǎng)，以及(ji)此前高關稅(shuì)壓力下企業(ye)已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)輸美(mei)訂單(dan)或轉迻(yí)(yi)海(hai)外生産(chan)，今年6-9月白電齣口排産預計連(lián)續下滑，傢(jiā)電齣口前景(jing)難(nán)言樂(lè)觀(guān)。

2、主(zhu)营业(ye)务为芯片产品(pin)以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国(guo)科微6月5日公告，公司拟通过发(fa)行股份及支(zhi)付(fu)现金的方式向宁波(bo)甬芯(xin)等11名交易(yi)对方购买其合(he)计持有的中芯宁波94.366%股权(quan)，并拟向(xiang)不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集(ji)配套资金。通过本次交易，公(gong)司将具备在高端滤(lv)波器(qi)、MEMS等特种工艺代工领域的(de)生产制造能力，构建(jian)“数字芯片设计(ji)+模拟芯片制造”的(de)双轮(lun)驱动体系。本次(ci)交易(yi)预(yu)计构(gou)成重大资产(chan)重组。