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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🧅，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🎒🍋🤬🧄。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛👜，财政指数的发力和消费的韧性😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗💔、消费🍌👛🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌👿，预计下半年总需求仍将保持平稳💋😠🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡💟🩲。上半年👛🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓👙，类似现象在2020年也出现过🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈💞🥕🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风(feng)险(xian)以及市场情绪波动，新经济和科技板块(kuai)在行情(qing)火热(re)时容易出现超涨，若预期过高(gao)，可能面临业绩验证期的回调压力。

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