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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🩲🥝🌽🥿，年内指数有较大可能性突破去年高点😻，但短期而言👡👢👝，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍊，仍要回到逻辑驱动的方向🥔💖🥝💓；中长期而言，更重要的是判断风格🍑，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可(ke)以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工(gong)、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🩱，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🍉，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板💘🍋。

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1、大类因子表现来看，本周全市(shi)场股票池(chi)中，Beta因(yin)子(zi)和流动性因子分别(bie)获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风(feng)格；盈利因子(zi)获(huo)取(qu)负收益-0.30%；其余风格(ge)因子表现一般。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈👙，成长价值或相对均衡。具体来说🍋🌽💋，第一，从历史来看💗👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👿😻🩳🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡🍋。