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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得(de)即将(jiang)到来(lai)的(de)中报(bao)业绩(ji)期，在科(ke)技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较(jiao)低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👄👙🥥🩱。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥒🎒🩰👚、科技创新与内需提振🥬💯，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍒🍇🍏；全年南向资金净流入或突破万亿元规模😻🥑🧡💕，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升💌💘，若基本面持续改善🤬，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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