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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月💗🍒💛，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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后续如何(he)演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向(xiang)持续(xu)抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观(guan)望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🍑、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧🥬🎒。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础💋🍍。

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