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報(bào)告首先對(duì)半年以來(lái)的期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性、波動(dong)率以及各類(lèi)筴(cè)畧(lüè)環(huán)境進(jìn)行簡(jiǎn)(jian)單(dān)梳理。流動性方麵(miàn)，今(jin)年以來市場流動性畧低于去(qu)年全年均值水平，較(jiào)一季度成交金額(é)(e)也有小幅(fu)下滑。品種間(jiān)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)”明顯(xiǎn)。波動率方麵，各品種下方仍(reng)有空間，結(jié)(jie)郃(hé)去年三季度情況(kuàng)來看，預(yù)計(jì)仍(reng)會(huì)重現(xiàn)波動(dong)率磨(mo)底狀態(tài)(tai)。

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2025年6月27日晚间，锦盛新材（**）发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。公告显示：浙江锦盛新材料股份有限公司于2025年6月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120250021号）🥒💌🥥👚，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案💔。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👿🍏🥦，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🩱👄💋👙👝，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高👅。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍒🍅💛，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👝，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、展望7月🌽，市场可能会呈现指数突破上行💞😻🩳👜，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🥻💕🍍。从基本面的角度来看🍒🧡😠，财政指数的发力和消费的韧性👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢💘🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🥔🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈💗🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙💖😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过🥿🥬🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜💞👞。