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6月27日,年(nian)内高调领涨的银行掉头向下,意外领跌。截至收盘,A股42只银行股(gu)全线收(shou)绿,整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行(xing)、重庆银行跌(die)超4%,中国银行、招商银行(xing)等15股跌(die)逾3%,浦发银行(xing)、贵阳银行表现较好,分别微(wei)跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF(512800)场内价格收跌2.78%,止步7连阳。
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1、国内经济维持弱稳格局,基建或是下半年经济相对确(que)定的向上(shang)支撑,我们预(yu)计(ji)随着 8 月开始出口压力或加大,以(yi)及消费边际效果回落,四季度国内逆周期增(zeng)量政(zheng) 策落地概率更高。首先,根据高频数据和我(wo)们的草根调研,预(yu)计我国出口(kou)增速在(zai) 6、7 月份保持韧性,8 月开始压力或将加快(kuai)显现,中(zhong)性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次,内需方面(mian),基建资金到位量或前低(di)后高,下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳,“止跌(die)回稳”政策目标将驱动地产政策继续(xu)发力。 下半(ban)年商(shang)品消(xiao)费弹(dan)性或将边际放(fang)缓,“两新”资金有望进一步加码。最后,存量 环境下我们预计全年(nian)经济增速(su)的低点可能在四季度(du),但伴随逆周期预(yu)期在三季度 逐渐(jian)上升,四季度增量政策落地(di)的概率较大(da),宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。
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