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相比(bi)2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿(chuan)中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三(san)季(ji)度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停(ting)售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有(you)望接(jie)力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的(de)重心。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）👠💯，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略😈🧅👅🍄。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中👘，并非一成不变的单边下跌👠🥑，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍑；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🥔👘💛，整体表现为科技、出海🍋👠🩲、分红和新消费跑赢基准💟。

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田希蒙：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回(hui)流(liu)不及预期等，但后续伴随政(zheng)策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的修复(fu)窗口。

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1、5、上半年，生猪交易(yi)均重总(zong)体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计(ji)生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤(jin)/头，较5年的年(nian)内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧(ce)面反应出二次育肥逐步(bu)入场，此后，交易(yi)均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪(zhu)周度交易(yi)均重126.51公斤/头(tou)，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以(yi)来，随着各地(di)气温逐渐升高，二(er)次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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