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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增(zeng)速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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