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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👄🍇👞🍏，逻辑跟此前几次不同👡🥬👠🍋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🤬🩱🩲。而2018年以来💛👄👡🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬👠，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍊。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💝💟💕🥭，本轮增量资金的正反馈机制💖，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥒🥿😡🥻，是重要的选股方向

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在货币政策基调上🍏，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法💕🍍。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👄💞🩳，择机降准降息”的提法👡，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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3、当地时(shi)间6月27日，美国总统特朗普表示(shi)，他希望(wang)伊朗能够接受国际检查，以核实其不(bu)会重启核计划。他还表示，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🩲🥒👡，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告👡💕，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响💖🍏👅👄。

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1、今年以来私募基金规模扩张😡🍏💓🍌🍌，为市场贡献重要增量👚🍄。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🧡👡，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只👙💞🥾，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥭🥻，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、宽基(ji)ETF方面，本周各类宽基ETF皆(jie)呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显(xian)，合计(ji)净流出40.09亿元。行业ETF方(fang)面，本周医药主题ETF资金净(jing)流入明显，合计流入13.88亿元。