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金斯瑞生物科技（01548）盘中涨超3%🍈，截至发稿，股价上涨0.97%👄🎒，现报14.64港元💘😈，成交额9598.18万港元🩲🤍。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😻💌🥝🍓，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍄💝😠🍑💔。6月股票市场可跟踪资金净流入💯💖💞💓，各类增量资金相对均衡🍆。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😻🥕💋🍇👡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍈，再融资规模持平前期🩰👗🎒🥻，资金需求规模低位稳定🥕👄🍏。展望2025年7月🥻🥒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🩰🍊👜。

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然而(er)，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)西普對(duì)(dui)公司(si)業(yè)績(jī)(ji)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值的重要(yao)組成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公(gong)司估值會(huì)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大(da)跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式(shi)會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的(de)控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削弱，反而會加大公(gong)司財(cái)務(wù)壓(yā)力。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份(fen)有限公(gong)司（简称越博动力，已退市）涉(she)嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告(gao)知，除拟对上市公司及实际控(kong)制人、相关董(dong)监高等(deng)造假责任人依法严惩外(wai)，还拟对两(liang)名配(pei)合造假主体(ti)一并(bing)严肃追责。

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1、大國(guó)之翼，大展宏圖(tú)！通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)(dou)力+民用(yong)新質生産(chǎn)力”50隻成份股，其中央國企含量超46%，十(shi)大(da)軍工集糰(tuán)含(han)量超20%，涵蓋低空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大(da)飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛機（31.51%）、商業(yè)航天(tian)（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)人機（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)域，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)技術(shù)壁壘(lěi)(lei)咊(hé)商業化覈(hé)心環(huán)節(jié)（飛行(xing)器製造），昰(shì)內(nèi)需+軍貿(mào)共(gong)振下一鍵(jiàn)配寘中(zhong)國航空産業鏈(liàn)的利器。

2、赵宪成：虽然恒生(sheng)指数(shu)的估值处在近几年(nian)较高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预(yu)计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具(ju)有一(yi)些优异的结构性(xing)机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对(dui)股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加(jia)明显。