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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐观(guan)的假设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总库(ku)存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显(xian)下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预(yu)计四季(ji)度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所述(shu)，全球供应(ying)释放低于预期，但预计四季(ji)度(du)需求端受(shou)政(zheng)策(ce)影(ying)响，存(cun)在分化，建议在(zai)低估值区间(jian)阶段(duan)性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行的机会。

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