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今年3月，中央印发《提振(zhen)消费(fei)专项行动方案(an)》，鼓励金融机构(gou)在风险可(ke)控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时(shi)间，金融监管总局发布《关(guan)于发展(zhan)消费金融助(zhu)力提振消费的通知》，要求金(jin)融(rong)机构丰富完善消费金(jin)融产品和服务，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强(qiang)优势互(hu)补，拓展资金、渠道等(deng)业务合作。

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同时🍈👝😠，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🥝🥕💝🥿，令香港金管局向市场抛售港元💝🥔👗🍌👛，显著强化了港股流动性环境。资金面上👿🥦，A股市场权重股纷纷赴港上市👙，意味着港股在中国市场的战略地位提升🥻👜，内资、外资轮番成为做多主力。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人🍌、密不透风🍎👄。导览从布展理念讲起🍊，展厅内采用暗环境和聚焦灯光🥔，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🥾，一系列特别定制的三角展柜😠，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

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结构上🩲😠，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥👞。具体来说👿💕，第一🥾🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍍🍋，大盘风格略占优。第二🍋🍌👡💕，外部流动性方面🍋🌽👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦，对短期市场或有扰动💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇。第四👙🍊💕👅，市场交易和增量资金层面👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥝🍋。我们参考工业企业盈利、库存阶段🎒💟🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇👞。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👢💕👗🍓、医药生物（化学制药）🥦👡🥬💛、国防军工、有色金属（工业金属👙🍍👘🧄、贵金属、小金属）💛👢、计算机等👛🍄💟👜。赛道选择层面🥑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍌💕、国产算力🍈🍋🧡🥿💋、非银金融、国防军工🎒、创新药。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看(kan)，美联储仍保持年内两次(ci)降息预期。不过相(xiang)比今年3月(yue)，预(yu)期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年(nian)内降息2次的为(wei)8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望(wang)未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够(gou)维(wei)持当前的劳动力市场和不(bu)错的增长，以及通胀下降，正确的(de)做法(fa)就是保持现状，保(bao)持当前的政策(ce)立(li)场（适度紧(jin)缩）并(bing)了解更多信息。