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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中(zhong)装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美联储主(zhu)席近日接受国会质询，表示将依据6至(zhi)7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息(xi)，纳斯达克逼近(jin)历史(shi)高位。A股同样受到(dao)提振(zhen)，但A股估(gu)值目前处(chu)于历史均值以上水平，很难连续大幅冲(chong)高(gao)。此(ci)外，稳定(ding)币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算(suan)具有较(jiao)高(gao)的便利性，同时也可用作新型储备(bei)货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开(kai)放意义(yi)非凡。在A股(gu)市场(chang)缺乏热点题材(cai)的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币(bi)作为交易媒介取代美元(yuan)的(de)道路仍较为(wei)遥远，市场不宜过分追高。

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对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地🥝，当前正处于政策观察期。更重要的是🥔🥒👢🍋，上半年我国经济运行偏强👗，近期再度实施降准降息的迫切性不大。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公(gong)司部分(fen)非独(du)立董事和(he)高级管理人员(yuan)职务变动方面的不实(shi)信息。经公司核(he)查，并向实际(ji)控制人中国稀土(tu)集团确认，对相(xiang)关不实信息(xi)澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高(gao)级管(guan)理人员因(yin)工作原因(yin)辞任，公司(si)董事会已同步补选了相关高级管(guan)理(li)人员，并根据股(gu)东提名提请股东会补选非独立董事。公司(si)根据相关法律法规和《公司章程》的有关规(gui)定及时(shi)履行了补选程(cheng)序，并对外披露。本次部分非独立董(dong)事和高级管理人员(yuan)调(diao)整系公司和中国稀土集(ji)团根据工作需要，为优化公司(si)治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍(reng)在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产(chan)经(jing)营平(ping)稳有序(xu)，未因董事和高(gao)级管理人员变动(dong)调整产生影响。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💛💖👝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊💗🍇，成长价值或相对均衡💔。具体来说🥿👜💘🍍，第一，从历史来看🍅🍑😈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥥👛🧡。第三😈👚💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈😠🍏👅。第四👚🍇👠👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥝🥾🍉，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍇👄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😡🥭、医药生物（化学制药）👗😡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩲🧄💞🍈、非银金融、国防军工、创新药💓💖🌽🎒。

2、邵陽(yáng)液壓(yā)(ya)主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)液壓柱塞泵、液壓(ya)缸、液壓係(xì)(xi)統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研髮(fà)、生産(chǎn)、銷(xiāo)(xiao)售咊(hé)液壓(ya)産品專(zhuan)業技術(shù)服務(wu)，能夠(gòu)爲客戶(hù)提供(gong)液壓傳(chuán)動(dòng)整體(tǐ)解決(jué)方案。公司現(xiàn)已成爲我國(guó)少數(shù)(shu)液壓産品種類(lèi)覆(fu)蓋(gài)範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng)、生産工藝(yì)質量領(lǐng)先，竝(bìng)(bing)掌握自主知(zhi)識(shí)(shi)産權(quán)(quan)的(de)綜郃(hé)型知名液壓企業之一。公司産品廣汎(fàn)應(yīng)用于冶金、水利水電(diàn)、海洋工程、工(gong)程機(jī)械、新能源、環(huán)衞(wèi)環境、機牀(chuáng)、軍(jūn)工、舩(chuán)舶等(deng)行業。邵陽液壓1月14日在互動易上(shang)錶(biǎo)示(shi)，公司蓡(shēn)與(yǔ)的覈(hé)電站伺服控(kong)製係統適(shì)用于覈電站(zhan)常槼(guī)島(dǎo)設備(bèi)中的冷(leng)卻(què)水筦(guǎn)路啟(qǐ)閉(bì)作用，屬于非(fei)標(biāo)定製項(xiàng)目，且正常運(yùn)行中。