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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2025 年上半年宏观出现(xian)反复，一(yi)季度宏(hong)观预期偏正面(mian)，4 月份随着(zhe)美国对(dui)等关税的(de)影响市场乐观情绪有所(suo)回(hui)落，贸易摩(mo)擦背景下美联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转(zhuan)向谨慎，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要动态(tai)关注后(hou)续出(chu)口回落的风险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶(ye)炼厂减产(chan)风险仍存，且特朗普关税引(yin)发(fa)大量(liang)精炼铜(tong)抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出(chu)口回落的风险不容忽(hu)视(shi)。预计 2025 下半年铜(tong)价高位震荡为主(zhu)，伦(lun)铜波动区间在9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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