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2025-08-15 14:51:56 作者:刘辰琳

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4、一级镍产业链💕,上半年表观消费量相对突出🧡,导致国内库存累库不明显,但拆解来看💖💋,传统需求表现增量较小🥒👛🍒,下半年仍有较多新增产能计划投产👞,国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看😡💖🍏🧅,镍铁锚定价格短期一度失衡💕,截止6月底大厂招标价在910元/镍点🥾,折合镍价11.8-12万元/吨左右👝,但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右,进一步向下试探湿法一体化成本,而原料方面来看,MHP产量持续释放🤬,但新能源端需求增量难寻🤍🥕,MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此😡,从一级镍方面来看,下半年压力或将逐步显现🩲💘💓,预计镍价低位震荡运行。

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1、7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强(qiang),资(zi)金面整体宽松,7月资金面有望维持(chi)宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市场(chang)预期,叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入(ru),各类增量资金相对均衡。资金供给端,新发(fa)偏(pian)股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端(duan),重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模(mo)小幅回落,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月,二级市场可(ke)跟踪资金(jin)有望继续温和净(jing)流入,结构上融资资金有(you)望延续净流入(ru)。

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2、大公国际预计2025年下半年(nian),化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳(wen)定;化学(xue)纤维(wei)行(xing)业内(nei)需逐步恢复,供需情(qing)况或将(jiang)有所改善;化肥价格2024年整体(ti)呈下行态势;预计2025年下半年整体化(hua)工行业供需(xu)格局有望进一步(bu)改善(shan)。

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