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配(pei)置(zhi)层面，短(duan)期把握(wo)成长方向内部的(de)高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控(kong)核(he)聚(ju)变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会(hui)。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关(guan)注明年二季度，可能会是成长风格的(de)一个中期(qi)拐点。此外，中(zhong)期依然看(kan)好受益于低利率环境的创(chuang)新药及优质新消(xiao)费公司。

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举报信(xin)息中的“公公(gong)”尹某(mou)光，系(xi)南充市发改委退休干(gan)部，在2002年5月至2011年4月期间，任(ren)原南充市(shi)物价局价格监督检查分(fen)局局(ju)长（正科级）。因(yin)机构改革，2011年4月至(zhi)2013年5月，任南充市(shi)发展改(gai)革委(wei)价格(ge)调控科科长，2018年9月退休。

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“我们会看到(dao)需求进一步萎缩，劳动力市场(chang)不幸放缓，随之而来(lai)的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实👚💛、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%💔🍋，处于收窄趋势🍉，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%👛👛💋；2025年一季度ROE为6.64%🥔，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期🍊👿。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主🥻。

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1、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七(qi)月(yue)至八月的(de)業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)(zhang)的力度在(zai)進(jìn)一步加(jia)強(qiáng)，槩(gài)(gai)率(lv)在進一(yi)步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)(shuo)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年(nian)密集成交區(qū)域(yu)來看，上證指數扭(niu)虧阻力爲(wèi)(wei)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。

2、唐晨：港股(gu)的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)(shen)、再螎(róng)資(zi)的製度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景(jing)下，上半年(nian)港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”竝(bìng)存。