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这一指数层面(mian)的反复(fu)与较为极致的(de)结(jie)构行情也印证了我们过去半年持续提(ti)示(shi)“反弹是(shi)间歇，结构是主线(xian)，在低迷的左(zuo)侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下(xia)半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年(nian)以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导(dao)致了这一局面？以(yi)及如(ru)何去寻找并(bing)刻画行业轮动的线索与规(gui)律(lv)？

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在(zai)近期以伊冲突(tu)中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报(bao)道国葬的画面中，沙姆(mu)哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新(xin)消息报(bao)》说，这是自沙姆哈(ha)尼位(wei)于德黑兰的住所本月早(zao)些时候遇(yu)袭以来(lai)，这(zhe)名伊朗高官首次公(gong)开露(lu)面。

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1、2、需求：上半(ban)年下游开(kai)工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观(guan)外(wai)需，塑料制品以及(ji)终(zhong)端产(chan)品出口(kou)表现(xian)亮眼，对总需求形(xing)成重要(yao)补充。下半年出(chu)口仍有不确(que)定因素，预计下游制品对(dui)聚(ju)烯烃需求的支撑将(jiang)减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和(he)外循环互(hu)补，总需求或仍有支撑(cheng)。

2、國(guó)內(nèi)：25年上(shang)半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)(ying)有限等利多囙(yīn)素影響(xiǎng)下(xia)，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉米收(shou)購報價爲(wèi)例，截至(zhi)25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅(fu)15.5%。進入到6月份以后，進口玉米拍賣(mài)供(gong)應市(shi)場(chǎng)的(de)利空囙素不斷增加，小麥(mài)替代玉米的(de)優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)(xian)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未能供應市場(chang)之前，玉米現貨市(shi)場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依然保持堅(jiān)(jian)挺(ting)，貿(mào)易商報價處(chù)于相對(duì)高位，産(chan)區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易(yi)商主流心態(tài)平穩(wěn)(wen)。 華(huá)北地區深加工企業(yè)主流價格維(wéi)持穩定，但貿(mao)易商價(jia)格(ge)報價偏強。深加工到貨量尚可，各企業(ye)根據(jù)自身情況(kuàng)(kuang)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)(ceng)糧點(diǎn)餘(yu)糧不斷減(jiǎn)少，貿(mao)易商報價偏強運(yùn)(yun)行，價格重心不斷擡(tái)陞(shēng)(sheng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)(si)料企業少量補(bǔ)庫，港口報價堅挺，隨産區報價的走高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成(cheng)交仍較爲平淡，飼用小麥替代比重較大。