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华兴资本控股公布，董事会决议在稳固华兴现有业务(wu)的同时，进军Web3.0和加密货币资产领域，并批准总额为1亿美元的(de)预算，在(zai)未来两年期间用于集团发展(zhan)Web3.0业务和投资加密货币资产。

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证(zheng)券时报·e公司记者注意到，《股东(dong)临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东(dong)发(fa)起(qi)对ST新潮董事会、监事会的换届提(ti)议。该提案被ST新潮现任董事会(hui)否(fou)决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义(yi)上(shang)的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行(xing)，进入增速稳定波动(dong)率降(jiang)低的(de)新时代，A股自由现金(jin)流收益(yi)率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒(huang)的大背(bei)景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非(fei)金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行(xing)对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数总市(shi)值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也(ye)会(hui)对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个(ge)逻辑(ji)之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方(fang)向(xiang)

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)(jin)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)(shi)資本開(kāi)支(zhi)呈現(xian)下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強(qiang)化投資者對(duì)(dui)權重指數(shu)及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流(liu)收益(yi)率咊(hé)(he)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強(qiang)化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)(jiang)進一(yi)步(bu)推動(dòng)場外資金加大對(dui)A股的增持力度。

2、日前，中国人民银行(xing)货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币(bi)政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财(cai)政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶(jie)段货币政策的主(zhu)要思(si)路，2025年第二季度例(li)会建议加大(da)货币政策调控强度，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经(jing)济金融形势和(he)金融市场运(yun)行情(qing)况，灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏(zou)。