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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日😠🥿🍄，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数🍉🥬、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🎒。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🧄🥔🤬🍍，但5🍋💘、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👚😻、库存周期、合同负债增速👿😻🧡💔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘、光学光电子👛💌🍓、消费电子、运营商🍒💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓🤍，中报盈利或有改善，如汽车💟👛🧅💯、光伏、自动化设备等🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕、电商平台大促💝🌽🥕👅、五一端午等多重假日**👞🥬🍑，有望延续两位数增长🍋🤬🧡🩱，其中饮料乳品🤍、农副产品、家电💯、家具🤬👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒💟👄；此外贵金属🩳🍍🍋、燃气😠🍏🍅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥕🥔，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍓👡，ROE增速约为14%。相比之下🧡👢，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、澳大利亚工业、科学与资(zi)源部(bu)发布的二季(ji)度报告称，美国(guo)总统唐纳德・特朗普的政策引(yin)发诸多不(bu)确定性，扰乱了(le)全球贸易(yi)，迫使企业推迟投资决策。