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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持(chi)续流入的银行、保险；二(er)是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵(gui)金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品(pin)等；三是房地产调控政策有望进一步(bu)宽松带动阶段性估值修复。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的(de)支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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降息方面🍉💌，美国总统表示应将利率控制在1%或2%👢💕。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示👝🥝😡👅👡，7月维持利率不变的概率为81.9%🤍💞👙👿，降息25个基点的概率为18.1%👢👿🥥，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%🍓🍄😡🥬，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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