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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💗👜👡🤬，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💔。结合工业企业盈利🍄🩰👞、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👢、消费电子、运营商💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💖😈🥔🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄，如汽车、光伏、自动化设备等👛💯；3）消费服务领域🍉🤬💖🍏🍓，受益于扩消费政策提振👙👝、电商平台大促🥻🍑🥒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟🥿👚，其中饮料乳品😠🍉、农副产品、家电💝💖、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥；此外贵金属🤍、燃气🍉、电力🥭💔、农化制品💔🥭🥕🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉🍇。

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中信证券认为💯🍉🍒，对于银行的投资策略💔，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响😻🍎👄，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🥾🍈。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初(chu)以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來(lai)看對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、不过相比卖空(kong)占比与超买情况(kuang)等关注于整体市场情绪的指标，香港证监会（SFC）也会每周统(tong)计并披露个股的淡仓（空头）存量情况。我们通过将个(ge)股(gu)累计空(kong)头仓位与其过(guo)去30日(ri)均成交量(liang)相比计算得到每只个股空头交易所需天数，建议投资者警惕短期内累计空头仓(cang)位以及空头交易所需天(tian)数快速增(zeng)长的个股。

2、尤其值得一提的是🍌😡🥕，紫光展锐是除了华为之外👡🥥，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业🥑🍏👗，与高通、苹果、三星💝🥿、联发科平起平坐👝💔🩲👚。